钢铁行业控制系统概述及PLC市场解析

作者：李玉峰
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发布时间：2009-07-20

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A.钢铁行业控制系统概览

钢铁行业控制系统的市场规模——PLC Vs. DCS

如果跳出钢铁的范畴，纵观控制系统的分布，PLC和DCS在混合控制领域一直互有进退。整体而言，由于PLC的廉价性，并且随着技术发展，其模拟量功能和对大型控制系统的适用性在不断加强，其在很多中型以及偏大项目中在逐渐的取代DCS。这种背景也是目前钢铁行业控制系统分布的主要背景——PLC和DCS并存，态势稳定，但DCS已经被压缩在高炉等关键控制领域。

PLC与DCS在钢铁行业的纷争，已经很难从技术角度来评价其优劣。其功能都可以满足控制需求。目前的市场比例主要是由供应商的竞争产生的，譬如PLC以Siemens、Schneider、Rockwell为代表，DCS以Yokogawa为代表。

合计而言，控制系统的规模在2008年为8.92亿。其中PLC为5.37亿，在60%左右；DCS为3.55个亿（含工程费），在40%左右，如果除却工程费，其硬件价值大约在1.6亿左右。

表1 中国钢铁行业控制系统市场规模细分 PLC Vs. DCS-2008

数据来源：睿工业（www.mirautomation.com）

图1 中国钢铁行业控制系统市场规模细分 PLC Vs. DCS-2008

钢铁行业控制系统的市场规模细分

选矿、炼铁、炼钢、铸轧、公用和辅助阶段都会用到大量的控制系统。而其中，炼铁阶段，由于高炉等工艺控制复杂，涉及到较多的额DCS和大型PLC系统，因此市场规模较大，为4.2亿，超过整个钢铁行业的一半。

表2 中国钢铁行业控制系统市场规模细分-工艺段

数据来源：睿工业（www.mirautomation.com）

图2 中国钢铁行业控制系统市场规模细分-工艺段

钢铁行业的控制系统市场增长

控制系统的应用非常成熟，其领域没有进一步的扩展，因此除去价格下降的因素，其增长基本上与钢铁行业的投资是强相关的。

表3 中国钢铁行业控制系统市场增长判断（2006-2011）

数据来源：睿工业（www.mirautomation.com）

图3 中国钢铁行业控制系统市场增长判断（2006-2011）

B.控制系统市场-PLC市场

钢铁行业在PLC市场中的位置

钢铁行业是PLC应用，尤其是大中型PLC应用的重要市场。2008年，钢铁行业的PLC需求为5.37亿，约占PLC整体市场的10.5%。如果进一步细分，仅考察项目市场，则钢铁的比重超过25%，为PLC第一大项目市场。

表4 钢铁行业在PLC整体市场的中规模位置

数据来源：睿工业（www.mirautomation.com）

需要做出说明的是，在数据的基础上，我们基本上把钢铁行业的需求归入了项目范畴。这其中包含了冶金机械部分（主要指轧机厂），但由于其市场规模相对较小，并未进行细分。

钢铁行业PLC的市场规模与细分

作为较为复杂的工业流程，钢铁行业的控制系统一般较大，经常多达数千点，小规模的子系统也在数百点。即主要是大中型PLC的市场。当然也有部分辅助机械或者小型系统会用到小型PLC，但比例极低，不能进入考量这个行业的战略视线。

表5 中国钢铁行业PLC市场规模细分-大中小型

数据来源：睿工业（www.mirautomation.com）

图4 中国钢铁行业PLC市场规模细分-大中小型

需要注意的是，钢铁中使用的大型PLC约占整个大型PLC市场的1/4，中型的相关比例为11.6%。这也可以充分说明钢铁在大型PLC市场的重要性，从某种意义上讲，钢铁行业的PLC格局和整个大型PLC市场是有相当强的映射关系的。

在工艺的段落上，炼铁、炼钢和铸轧是最主要的额需求方，其中炼铁段的高炉控制尤为突出，往往需要大量的大型PLC，其项目规模一般是比较大的（金额、点数）。

表6 中国钢铁行业PLC市场规模细分-工艺段

数据来源：睿工业（www.mirautomation.com）

图5 中国钢铁行业PLC市场规模细分-工艺段

钢铁行业PLC竞争格局和市场份额

由于主要是大中型PLC的应用，所以钢铁行业竞争格局与大中型PLC市场的格局有很多的类似性。
参与者较少：很多小型PLC厂商没有大中型产品，因此在钢铁行业没有表现。
集中度较高：份额集中在Siemens、Schneider和Rockwell三家。他们的份额合计接近90%。
格局稳定：没有重要的新参与者出现。Siemens、Schneider和Rockwell的份额也较为平均而稳定。

表7 中国钢铁行业PLC市场份额-2008