中国水泥行业的控制系统市场分析

A.概述

水泥行业控制系统的市场规模——PLC Vs. DCS

水泥行业是典型的混合型控制的行业。生料制备和粉磨站属于物理过程，熟料煅烧则属于化学过程。整体而言，熟料煅烧工艺过程偏向于过程控制，会用到较大规模的DCS系统以及各类现场仪表；生料制备、粉磨站及辅助工艺，由PLC实施控制功能，并涉及到大量的机械和电气传动产品。

目前在水泥行业，熟料生产线的主控制系统仍以DCS为主流，PLC在熟料生产控制领域也有少量的应用，如施耐德Quantum,AB Logix5000，法资企业如拉法基偏爱施耐德，而美资企业则应用AB更多，此外，西门子也有很多应用案例。

对于生料制备，粉磨站及一些辅助工艺则主要由PLC进行控制，以中型PLC为主，少量的单机设备上，如水泥包装工艺过程中也会使用到一些小型的PLC。

表1：中国水泥行业控制系统市场规模细分 PLC Vs. DCS-2008

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

图1：中国水泥行业控制系统市场规模细分 PLC Vs. DCS-2008

水泥行业控制系统的市场规模细分-按工艺段

生料制备过程中，主要是矿石破碎和原料混合，控制系统使用量较少，主要使用一些PLC。在熟料煅烧阶段，属于复杂的化学反应过程，使用DCS进行控制，在控制系统的成本中，该工艺段的占有量最大。余热发电是今年国家对环保节能的政策中提出的新的要求，因此余热发电项目使用大量的控制产品。

表2：中国水泥行业控制系统市场规模细分-工艺段

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

图2：中国水泥行业控制系统市场规模细分-工艺段

水泥行业的控制系统市场增长

控制系统的应用非常成熟，其增长基本上与水泥行业的投资是强相关的。近年水泥行业DCS系统的增长主要来源于低温余热发电项目的建设。

表3：中国水泥行业控制系统市场增长判断（2007-2011）

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

图3：中国水泥行业控制系统市场增长判断（2007-2011）

B.控制系统市场-PLC市场

水泥行业在PLC市场中的位置

水泥行业的主控器仍以DCS控制为主，虽然在某些水泥厂也会采用大型的PLC控制，但是仍数少数。水泥行业的PLC市场在整个PLC市场中仅占1.3%，在整个PLC的项目市场中也不过3%。

表4：水泥行业在PLC整体市场的中规模位置

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

需要做出说明的是，在数据的基础上，我们基本上把水泥行业的需求归入了项目范畴。这其中包含了机械设备控制部分（如包装设备），但由于其市场规模相对较小，并未进行细分。

水泥行业PLC的市场规模与细分

水泥行业的PLC市场中，仍以大型PLC占据多数，小型PLC最少，只是做部分辅助设备的单机控制。

表5：中国水泥行业PLC市场规模细分-大中小型

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

图4：中国水泥行业PLC市场规模细分-大中小型

表6：中国水泥行业PLC市场规模细分-工艺段

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

图5：中国水泥行业PLC市场规模细分-工艺段

水泥行业PLC竞争格局和市场份额

由于主要是大中型PLC的应用，所以水泥行业竞争格局与大中型PLC市场的格局有很多的类似性。

参与者较少：很多小型PLC厂商没有大中型产品，因此在水泥行业没有表现。

份额集中在Siemens、Schneider和Rockwell三家。

格局稳定：没有重要的新参与者出现。大型PLC控制市场主要以Schneider和Rockwell为主。

表7：中国水泥行业PLC市场份额-2008

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

图6：中国水泥行业PLC市场份额-2008

目前在水泥行业，熟料生产线的主控制系统仍以DCS为主流，PLC在熟料生产控制领域也有少量的应用，如施耐德Quantum,AB Logix5000，法资企业如拉法基稍微偏爱施耐德，而美资企业更偏爱 Rockwell。

而在辅助工艺如煤系统和水系统，则有Siemens和Schneider的中型PLC； 少量日系品牌也有应用。

水泥行业PLC市场的增长

在水泥行业，PLC通常作为辅助控制系统，应用量比较稳定。长远发展来看，水泥行业仍是DCS系统的天下。因此PLC市场增长比较平稳，基本符合水泥行业投资增长的走势。

表8：中国水泥行业PLC市场增长判断（2007-2012）

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

图7：中国水泥行业PLC市场增长判断（2007-2011）

C.控制系统市场-DCS市场

水泥行业在DCS市场中的位置

DCS是作为水泥行业的主控系统，在水泥行业得到广泛的应用。2008年水泥行业DCS市场规模达到306亿，占整个DCS市场的4.2%。

表9：水泥行业在DCS整体市场的中规模位置

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

水泥行业DCS 的市场规模与细分

DCS的应用主要在熟料生产线及余热发电项目。水泥行业DCS系统和大型石化和化工相比，规模属于中型。一般2500t/d的大概2300-2600点，5000d/t的大概要3000-4000点，水泥行业和其他行业相比开关量比较多一点，所以大型PLC在这个行业有所应用。

表10：中国水泥行业DCS市场规模细分-工艺段

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

图8：中国水泥行业DCS市场规模细分-工艺段

水泥行业DCS竞争格局和市场份额

在水泥行业主要厂商为ABB,西门子、和利时和中控。

ABB主要系统为ACF 800F,但是ABB有可能用AC800M配合800XA。ABB和天津院，南京院，合肥院一直保持着良好的合作关系。西门子的PCS7，还有PCS7的水泥加强版-CEMAT也由于价格优势占有不少市场。

本土品牌主要是和利时和中控。和利时和中控在水泥行业竞争非常激烈，证明这两个厂商对水泥行业开拓的重视程度。

表11：中国水泥行业DCS市场份额-2008

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

图9：中国水泥行业DCS市场份额-2008

水泥行业DCS市场的增长

水泥行业DCS市场的增长高于DCS市场的平均增长。按照“十一五规划”，国家要求，到“十一五”末，水泥行业的目标是40%的生产线要求安装余热发电项目，新建生产线必须安装余热发电机组。

经测算，一条5,000吨/日的水泥生产线，配备余热发电系统后，每年可节约标准煤2万-2.5万吨，每年减排CO2为6万吨左右，能够自给水泥企业的发电量占到水泥企业自身用电量的35%。

正是因为收益明显，余热发电市场发展的也相当迅速。在余热发电行业，DCS厂商竞争激烈。

表12：中国水泥行业DCS市场增长判断（2007-2012）

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

图10：中国水泥行业DCS市场增长判断（2007-2011）