2009年中国DCS市场规模与行业细分

2009年DCS市场规模达到64亿。化工行业首次超越电力成为DCS应用最大的市场。石化的市场份额也在逐步提高。近年国家对于火电行业的政策，导致火电整体市场缩水。但是核电项目作为新的增长点，仍在拉动着电力行业DCS市场规模的增加。

水泥行业在2009年表现相当不错，房地产市场的蓬勃发展、高速铁路等基础设施建设都积极拉动了水泥行业的需求，但是水泥不是长途运输的产品，都是当地生产当地消费，对区域性的经济拉动比较明显。市政行业也是投资比较集中的行业，但是该行业也属于DCS与PLC竞争的领域，PLC在竞争中占据优势。

表1：中国2009年DCS市场规模细分——行业

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

图1：中国2009年DCS市场规模细分——行业

B.行业细分

电力行业

电力行业2009新增项目相对较少，萎缩较严重。从长远角度看，中国目前可用煤炭资源最多还能在支撑30-50年，因此无论从地方还是国家，对火电项目的态度都日趋谨慎，新上机组更多集中在西北坑口电站项目。从2009年的市场来看，Emerson、ABB和西门子占据电力行业前三的位置。

表2：中国2009年DCS市场份额——电力

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

图2：中国2009年DCS市场份额——电力

600-1000MW的应用状况：

在这个领域的厂商主要有Emerson、ABB、Invensys、Siemens、GE、和利时、国电智深和美卓。Emerson、ABB和西门子作为主流的三大厂商，2009年的业绩都不是非常理想。Invensys拿到一些核电项目，Metso在上自仪的助力下拿到过一些项目，国电智深在国电集团的帮助下也拿到了一些集团内部的项目。
300MW的应用状况：

在这个规模的项目上主要是和利时-MACS-SM、GE-Xinhua、Invensys、Westinghouse、ABB-Bailey、Siemens。在这个规模的项目上，和利时具备相当的优势，主要是国家的支持力度比较大。
热电和小规模自备电厂级别：

和利时 MACS-FM 、浙大中控 JX-300XP，ECS-100、国电智深，主要为本土的厂商。

但是从电力行业现在的发展来看，核电行业是一个热点的市场。国内的企业如和利时和上自仪都与国内核电装备厂商合作成立合资公司。Invensys已经在08年初拿到2.5亿美元的订单，为今后的发展奠定了基础。这一轮新建热潮，若不尽早介入，将会严重错失增长的良机。

化工行业

2009年值得关注的是多晶硅的产业，在2008年-2010年间，多晶硅的产能要大量释放。因此多晶硅产能严重过剩。

表3：中国2009年DCS市场份额——化工

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

图3：中国2009年DCS市场份额——化工

化工行业主要参与者以Honeywell,Yokogawa为主。在中小化工行业以Hollysys和Supcon为主。

煤化工、氯碱及其他化学材料下游需求主要为房地产相关行业，包括地产开发、建筑业、装饰业、家具业、家电业等。受宏观经济影响，房地产业短期内难以回暖，其相关各子行业也难以景气，2009年前景黯淡。

国内化肥、磷化工等子类产品具备长期发展潜力。其下游为农业，周期性较弱，随着化肥价格季节性底部到来，受石油价格影响成本底部到来以及淡季出口放松。同时国家支持农业的政策频频出台，这都对该行业的发展有良好的促进。

石化行业

2009年，石油和化工行业应对金融危机取得阶段性成果，结束了连续数月经济负增长的局面，实现了经济的平稳回升。12月31日，中国石油和化学工业协会透露，刚刚结束的2009年，石油和化工行业经济运行质量位居全国工业行业前列，1-10月份，全行业工业增加值同比增长19.6%，高于全国工业平均水平10.2个百分点；预计全年全行业工业产值将达6.5万亿元，利润有望达到5000亿元，为全国保增长、保民生作出了巨大贡献。 

2009年中国DCS市场规模萎缩严重：

首先金融危机的严重影响导致流程行业很多项目延误或者搁置；其次是中国众多行业产能过剩已经凸显，如火电、冶金、水泥、化工等行业，现有产能已远高于行业总需求，国家在2009年出台政策调控，限制包括冶金、水泥、化工等行业新项目的投资；第三，DCS在中国主要行业中，应用已经非常普遍并且成熟，可拓展的新领域以及改造市场空间都不是很大。

在金融危机和国内产能过剩双重压力下，未来几年整体DCS市场不能恢复到前几年高速发展时期的水平，但随金融危机逐渐隐退，新项目的增多以及新兴行业的带动，预计2010年DCS市场小幅增长。

表4：中国2009年DCS市场份额——石化

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

图4：中国2009年DCS市场份额——石化

2009年国家重点抓石油勘探，同时石油储运和输送管道的建设也会持续进行。企业实际上可以适当关注中石油旗下的业务。Honeywell适时的与中石油集团合作，也是具有战略性眼光的决策。

造纸行业

造纸行业这两年增长一直处于一个平均水平。目前在造纸行业应用最广泛的是ABB和西门子的DCS系统。作为造纸行业工艺控制最为重要的一个环节QCS系统，目前是众多厂商关注的焦点。过去QCS系统一直是ABBQCS-AC450、Honeywell TPS/QCS-达芬奇和 Metso MaxQCS。

目前国内厂商也在积极开发和推广QCS，主要厂商是浙大双元、海天和高达。双元、高达、海天在造纸行业上竞争比较激烈。

表5：中国2009年DCS市场份额——造纸

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

图5：中国2009年DCS市场份额——造纸

建材行业

建材行业我们主要分为水泥和玻璃。

在水泥行业主要厂商为ABB, Siemens、和Hollysys。

ABB主要系统为ACF 800F,但是ABB有可能用AC800M配合800XA。ABB和天津院，南京院，合肥院一直保持着良好的合作关系。西门子的PCS7，还有PCS7的水泥加强版-CEMAT也由于价格优势占有不少市场。

本土品牌主要是和利时和中控。和利时和中控在水泥行业竞争非常激烈，证明这两个厂商对水泥行业开拓的重视程度。

在水泥行业也有一些PLC在运用。如施耐德Quantum,AB Logix5000，法资企业如拉法基稍微偏爱施耐德，而美资企业更偏爱 AB。

在玻璃行业：主要是ABB、西门子包括欧陆公司以及Emerson。

表6：中国2009年DCS市场份额——建材

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

图6：中国2009年DCS市场份额——建材

水泥行业属于本地生产，近距离销售。2008年四川地震灾区的建设，拉动了西南地区的水泥需求。国家对基础建设的投入公路铁路和水利建设也会间接拉动水泥行业的增长。

市政行业

在市政供热领域，和利时非常有优势。在水处理行业西门子的PCS-7这两年的推广力度也比较大。同时，ABB、横河和Honeywell也拥有一些比较分散的市场。

表7：中国2009年DCS市场份额——市政

数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）

图7：中国2009年DCS市场份额——市政