一、市场份额
变频器市场份额的首要特点是分散,亿元以上供应商接近30家,而其他较小厂商(多为本土)则以百计。
不过如果对市场进行进一步的切分后,能够发现市场份额分布的一些细节规律。
A.高端市场份额集中,也是供应商取得领先市场份额的关键
在高端,一般我们指两类产品。一是应用在钢铁、水泥等行业的大功率变频器,譬如ABB的ACS800和西门子的工程型变频器。二是机械类应用的高端,即提升类负载,主要指起重和电梯,主要供应商如ABB,Siemens和Yaskawa。实际上到这里已经能够看出,在高端市场中,供应商数量并不多,主要厂商仅为上述三家,份额集中。从另一方面也表述了一个观点,如果市场覆盖仅仅为中低端市场,则很难突破5-6%的市场份额,上升到10%及以上第一集团的位置。
除却这种份额上的表现,第一集团占据高端市场也会给人较为显著的品牌导向力。譬如ABB、Siemens擅长大型传动,Yaskawa擅长提升等。而后续的其他品牌则很少能有这种明显的品牌特征。
B.中端市场将更加拥挤
中端市场,即常规的机械应用,以及较为高端的风机泵类应用。占据市场规模的一半以上,是最大的一个划分。不仅传统的供应商较多,也是很多厂商的进攻目标。无论是西门子还是ABB,这些擅长高端项目市场的供应商,都在加强其OEM类的业务。而低端的供应商,譬如本土的厂商,也把进入OEM领域,作为提升公司定位,跳脱出低端市场激烈价格竞争的战略方向。
在中端领域,市场份额的分布就不在有特别明显的特点。Fuji、Delta、Schneider、Mitsubishi以及后续的厂商,业绩都分散在很多领域,没有明显的行业集中或者客户集中情况。
C.低端竞争开始酝酿出本土的变频器领导者
超过200家供应商、低进入门槛、价格战,低端市场的竞争显得无序而激烈。不过数年的磨砺,开始逐渐有一批厂商占据低端领导者的地位,并且向中端进军。较为典型的如英威腾、汇川、森兰等,市场的经验、产品的提升以及业绩基础的扩大,已经使他们开始具备实施“进入中端”战略的实力。
当然,除却市场端口的突破。低端领袖需要面临的是更多的发展选择,上市、并购都是他们的战略话题。从另一方面讲,这种可能导致市场格局发生较大变化的动作,最有可能的发生地,就在低端和中端的交界处。
并购的动力来自两块,一为中高端厂商为了进入低端市场,譬如Danfoss收购海利。二为PLC等关联领域厂商,为形成完整的电控解决方案采取的动作。当然,现在的情况是,一些缺乏传动产品的控制类厂商多采用代工的方式。不过长期看来,并购是一种更为可能的选择。
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