重新审视光伏行业“产能过剩”(2)

对于光伏产业而言，替代能源的上述历史完全有可能重演。这两年全球初级产品牛市已经终结，包括能源在内的初级产品行情已经显著下跌，美国发起的“页岩气革命”更令石油天然气价格面临持续下行的重压，美国天然气价格比一年前下跌了一半左右，欧美石油巨头盈利因此普遍下滑：

埃克森美孚公司第二季度账面净利润有所增长，但这种增长主要来自出售在日资产等临时性利润，实际净利润减少了。

雪佛龙公司整个净利润同比减少7%至72.1亿美元。

英荷壳牌石油公司第二季度净利润40.63亿美元，同比锐减53%。

英国石油公司第二季度亏损13.85亿美元，而去年同期为盈利57.18亿美元，是该公司2010年第二季度遭遇墨西哥湾漏油事件以来第一次出现季度亏损……

正是在这样的环境下，即使是石油服务供应商如哈利伯顿、贝克休斯、威德福等，其今年第二季度北美地区经营利润也同比下降了10亿美元左右。

金融市场参与者们大力炒作的美国第三轮量化宽松预期、中国和欧洲反危机政策、中东动荡等题材固然能够在能源和其他初级产品市场上制造一次次反弹，却并不足以改变初级产品供求关系的总体格局及其行情大势。在这样的市场环境下，包括太阳能在内的新能源价格维持高位，只能使其在传统能源价格下跌时加快被淘汰。不错，光伏产业上下游价格均大幅度下降，光伏组件产品价格从10年前的6美元/瓦下降到目前的1美元/瓦，太阳能发电成本从1美元/度下降到1元/度，多晶硅进口价格从2008年最高时节的接近300美元/公斤下跌到2012年初的30.5美元/公斤，然后进一步下跌到6月的23.6美元/公斤……这样的下跌固然给相当一部分企业带来了困难，但基于上述分析，这样的大幅度跌价又是光伏产业可持续生存所必不可少的。

高速成长绝非错误

也正是从与传统化石能源竞争的角度出发，生产成本明显低得多的中国光伏企业具有更强竞争力和生存能力，在相当程度上代表了这个产业发展的方向。根据GTM研究（GTMResearch）报告的数据，欧洲、美国和日本光伏电池企业制造成本超过80美分/瓦，中国企业成本为58~68美分/瓦。尽管该报告估计未来3年内将有54家中国光伏企业破产或被兼并，貌似甚多；但同一份报告估算的全球光伏电池企业破产、被兼并者数是超过180家，中国企业破产家数占比例在30%以内，明显低于中国光伏产业产能占全球全行业比重，实际上是从侧面认定中国光伏企业在全行业严冬中生存能力更强。

2009年我国多晶硅、硅片、太阳能电池和组件的产能分别占全球总产能的25%、65%、51%、61%。据欧洲光伏协会统计，2009年全球太阳能电池企业10强中，我国企业占据4席。

2010年，中国光伏产业产能为8000兆瓦，占全球光伏产业产能一半以上。

2012年，中国大陆光伏电池产能占全球总产能的63%，其余产能主要分布在台湾、日本、东南亚、韩国、欧洲等区域，美国光伏电池产能（包括不在此次“双反”之列的薄膜电池）仅占全球总产能的2%。