短期回调不改全行业明年乐观预期
10月份A股电子市场全行业整体下跌,延续上月预期搏杀因素,以及部分公司三季度业绩表现不佳,使股份表现雪上加霜,引发整个电子板块的回调。但制造业在不断升级,从单纯化向智能化不断转化,短期内回调是受季节性因素影响,整个电子行业我们依然看好。苹果新品带动下,明年行业创新依然趋势良好,同时,估值切换或将使电子行业柳暗花明。
10月中移动4G规模逐步从试点向市场扩大,明年将采购4000万部TD-LTE定制机,上游元器件受益趋势明显,随着无线制式的增加,电感驱动的频段数量在增长,因此推荐顺络电子。
消费电子新产品方面,10月下旬苹果公司推出平板新品iPadAir和iPadMii2以及Mac新品,iPadAir厚度下降40%,较上代产品外观方面明显更加轻便,而iPadMii2在硬件方面有较大提升,搭载视网膜屏,市场认可度高,预计销量方面会有不错的表现。MacBookPro和MacBookAir在性能和续航方面差异化更加明显,定位更清晰。此外,苹果公司推出“卖硬件送软件”商业模式,带来PC行业的一次创新,未来行业内软件收入将受影响。
LED方面,LED灯泡价格持续下降带来了出货量的大幅提升和渗透率的快速提高,观察到10月份LED灯泡价格下跌趋势明显放缓,未来行业内相关企业将渡过量增价跌的阵痛期,有望迎来利润拐点,推荐LED芯片产业龙头三安光电。
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