智能制造加速改变三大行业流水线 个性化定制成突破口(5)

中国机器人市场巨大

与很多产业一样，放眼全球，中国机器人的先发优势并非技术，而在于市场。

可以肯定的是，在下游应用方面，发达国家工业机器人生产线成套设备已成为自动化装备的主流：汽车、电子电气、塑料橡胶和金属制品等行业已经大量使用工业机器人。这有效节约了劳动力成本，提升了生产率和产品质量。

而在我国，2015年出现的代工厂倒闭和外资企业向东南亚转移现象表明，我国制造业长期依存的成本优势已经逐渐消失。国内企业引入机器人既能降低人力成本，又可以提升生产效率和产品质量。据国际机器人联合会(简称 IFR)统计，自2010年开始我国机器人需求量进入高速增长期。2010年，新安装工业机器人为1.50万台，2011年达到2.26万台，同比增长50.7%;2013年达到3.65万台，占全球销售量的五分之一，同比增幅达60%。2013 年我国已取代日本成为世界最大工业机器人销售市场，迄今中国已经连续两年成为全球工业机器人销量最大的国家。

不仅如此，我国机器人应用市场成长空间巨大。尽管过去五年我国工业机器人销量增长迅速，但从使用密度(每万名工人对应机器人数)和应用比例指标看，我国与国外成熟市场相比仍处于较低水平：截止至2014年，中国机器人使用密度仅为30台，国际平均水平为55台。

根据信达证券“未来五年我国工业机器人销量的年增长率为25%”的预测，到2020年我国工业机器人年销售量将达到19.17万台;假设单台机器人平均售价为20万元，2015年至2020年五年内，我国机器人市场的销售总规模将近1500亿元。

与国际水平仍有差距

不过，中国机器人产业想要做强，却绝非易事。

当前，我国工业机器人产业现状为：外资机器人厂商技术领先优势明显，基本占据了我国高端应用市场;国产机器人在性能、可靠性、品牌等方面与外资企业有差距且短期内难以超越。

欧美、日本等发达国家的工业机器人研制与应用已有五十余年历史，形成了庞大的产业规模。世界著名机器人厂商包括瑞典的ABB，日本的FANUC、Yaskawa，德国的 KUKA，美国的Adept Technology、American Robot、Emerson Industrial Automation、S-T Robotics 等等，其中，KUKA、ABB、YASKAWA和FANUC四大企业在全球工业机器人市场的占有率超过60%，素有工业机器人“四大家族”之称号。

一位不愿具名的某制造业上市公司高层曾向《证券日报》记者讲述，“前两年我们在兴建新厂房时，听说广东一个厂家的机器人可以代替进口。即便价格便宜不了太多，我们还是兴奋的跑去调研。但结果的确令人失望：机械臂的反应比进口的慢很多，而且时常出错。最终我们还是无奈地选择了进口产品”。

与此思路一致，信达证券研究报告认为，国内机器人本体制造商和系统集成商的发展机会在中低端市场。这样，一方面可以避开与机器人“四大家族”直接竞争，另一方面可以发挥我国“工程师红利”带来的成本优势和企业自身在某特定领域积累的技术和渠道优势。

其实，在国家政策扶持下，我国机器人产业的国产化率也正不断提升：2014年我国销售5.6万台工业机器人中国产品牌有1.6万台(占比为 28%)。

当然，国产销售量得益于相对低端的线性机器人贡献，这与国家机器人产业规划制定的“高端机器人国产化率达到45%”的目标还有很大差距。

结合实际，目前市场主流观点认为，我国工业机器人行业的发展机会在于：系统集成应用从中低端市场做起;机器人单体从需求旺盛且结构相对简单的产品门类做起;以及机器人核心零部件国产化步伐加速。

信达证券研报认为，从国内其他制造业的发展经历看，只有实现零部件国产化才能真正降低成本。国外在机器人核心零部件上领先优势明显，国内已有部分企业取得技术突破。国产零部件在性能和稳定性上与进口产品还有较大差距，但已经迫使国外品牌降低价格以应对冲击。